旅の二日目、小浜温泉の商店街。友人たちと迷い込んだ路地裏の店「ドロドロ屋」で、智子が何気なく買ったアンクレット。それが全ての始まりだった。 翌日、温泉で目にした智子の右腕は、異様に伸びていた。そして夜、路地を曲がった瞬間、直人は見知らぬ世界に迷い込む——そこは、身につけた品によって体の一部が異形と化した人々が暮らす、もう一つの現実だった。 人間の世界と妖怪の世界が、理由もなく入れ替わり続ける。小浜からいつの間にか渋谷の裏路地へ。追い詰められた直人の中で、これまで知らなかった力が目覚める。 朝、目を覚ますと、そこはいつもの宿の布団だった。友人たちは何も覚えていない。だが直人の手のひらには、あの夜の熱の感触が、確かに残っていた——。 夢と現実の境界で、一人の青年が自分の中に眠る力に出会う、不思議な一夜の物語。