伯爵令嬢クラーラは、一針ごとに魔力を正確に定着させる稀有な刺繍の才を持つ。だが婚約者グレゴールには「刺繍如きに魔力を込めるな」と見下され、戦闘魔術に長けた別の令嬢に婚約者の座を譲るよう命じられて追放される。辺境の静寂の森で、瀕死で倒れていた精霊王ヴァルドを見つけたクラーラは、咄嗟に刺繍で彼の傷を癒やす。何も語らないヴァルドの沈黙の奥にある孤独に触れながら、二人は静かに寄り添っていく。