감았던 눈을 뜨니 수천 명이 무참히 죽어있다! 그들을 살해한 건 단 한 명, 그의 주인 지옥의 마왕 커눌! 북해제에게 피의 복수를 하기 위해 불구덩이에서 기어올라 온 마왕 커눌과 종놈 베리오스의 동행이 시작된다.