神戸レイはボーイッシュな高校3年生。学校に通いながらイラストレーターをしている。所属しているイラスト制作会社から性描写のあるイラストを描くように依頼され、そのイラストを描いている最中に下半身に違和感を覚えたのでトイレで下半身を確認したら、自分がふたなり化していたことに気付く。ネットで調べたところ、そのふたなり化は女性を抱いて、その抱いた女性と恋仲になると治るものとのことだった。恋仲になるまでは定期的にその相手の女性と避妊具なしで性行為しなければならない。ふたなりは性行為をしても相手の女性が身ごもる可能性は極めて低いが、万が一のために相手の女性に避妊薬は飲ませる必要がある。 家族や学校の友人や後輩に言えるわけもなく、どうすればいいか悩んでいたところ、同じイラスト制作会社に所属する楠満里恵に会ったときにそのズボンの膨らみ方を見られてバレてしまう。満里恵に誘惑されたレイは満里恵を抱いてしまい、そのあと満里恵を抱いた感覚が忘れられなくなり、満里恵に会うたびに彼女と性行為をしてしまうというセフレ同然の関係になってしまう。 ふたなりからもとの女の子の身体に戻るために、レイは満里恵と恋仲になるために満里恵のことを好きになろうと思い、満里恵の好きなところを少しずつ探そうとし始めたのだった。 ふたなり化してしまったボーイッシュ年下女子と、その先輩の病弱年上女子の恋物語が、今始まる。