知的障碍者の主人公がだんだんと精神障碍者として変貌していく姿を描く。 　主人公の青年、峯浩一は福祉作業所に通う軽度の知的障害者だった。 　同じ作業所に通う精神障害者の青年、富田君がある日突然亡くなったという事を知った峯君は愕然とするが、その夜夢の中に富田君が現れて、憑依されてしまう。 　以来峯君は能力や性格に著しい変化が現れだし、周囲の人達は困惑を隠せず、動揺してしまう。