인류가 멀티 지구를 넘나들 수 있게 된 미래 문명 시대. 그중 최상급 지구인 '지구-40' 관료 출신 주인공 '조'는 전쟁과 빈곤으로 피폐한 ‘지구-33’에서 벌어지고 있다는 한 사업에 대한 소문을 듣고 그곳으로 여정을 떠나기로 결심한다. 하지만 그의 여정은 시작부터 크게 삐걱거리고, 낯선 지구에서 마주하는 사람들 또한 하나같이 정상과는 거리가 멀어 보이는 사람들뿐이다. 위험천만한 여정에 이리저리 시달린 끝에 ‘조’는 심신이 지친 상태로 또 다른 낯선 도시에 도착하고, 그곳에서 운명의 장난처럼 왠지 익숙한 모습의 한 여성과 마주하게 되는데...