獣の言葉がわかる左中将・矢野嵩江は一匹の黒猫を保護する。 それは化け猫と身体が入れ替わってしまった姫・花雲の君（藤花璋子）。 二人は花雲の身体を奪った化け猫を追って、宮中に潜入する……。