夜の川沿いで、10メートルを超える泥の龍の怪異（妖怪）と、ショートカットの美少女・小金井紗夜（こがねいさよ）が死闘を繰り広げていた。 絶体絶命の彼女の前に飛び出したのは、隣の席の冴えない転校生・斑目亜樹（まだらめあき）。亜樹は右腕を異形へと変貌させ、一撃で怪異を粉砕する。しかし、その代償として彼の右腕は肘の先から破裂し、吹き飛んでしまう。 紗夜が絶望して泣き叫ぶ中、亜樹の右腕はわずか1秒で肉と骨が蠢き、傷一つなく完全再生した。亜樹は「内緒にしてほしい」と言い残し、二人の秘密の夜が幕を開ける。