東京は「笑顔の怪物（スマイル）」によって地獄と化した。 銃火器は通じず、頼るは剣のみ。 ​だが、これは突発的な災害ではなかった。 「スマイルの王」は、1000年前の平安の世から日本に潜伏し、乗っ取る時期を虎視眈々と待ち続けていたのだ。 ​「収穫の時だ。この島国を、我らの新たな巣とする」 ​王の号令と共に、総攻撃が始まる。 絶滅寸前の人類に残された希望は、たった一人のだけだった。 ​灰賀乃亜（ノア）。 その心臓に「王の因子」を宿す。​ ​ 1000年の時を生きる不死の王 vs 人類。 途方もない「時の壁」を超えた最終戦争が今、幕を開ける！