1928年、戦争に巻き込まれた少年（秀）が演技という夢を諦めきれずに「非国民」と言われながらも脚本を書き続ける。 しかし、その脚本があるヤンキーの娯楽になり、秀はその後も隠れて脚本を書き続ける。 良い友人でもあるヤンキーが戦争に行き、秀は軍需工場で作業するも戦争が終わり、自由に演技ができる時代に戻るまでの話。