ライブハウスでの玲奈と先生の圧倒的な演奏に圧倒され、「私って誰なのか」という黒い疑問と激しい嫉妬に身を焦がしていた私。そんなある日、先生から次のステージが落語家・清成亭小小とのコラボレーションであると告げられる。普段触れたことのない落語という未知の世界に戸惑いつつも、怪談という演目の雰囲気に合わせて選んだ黒いワンピースを身にまとい、私は先生の車に乗り込む。知らない世界へと進む先生を独り占めしたい焦燥と、新しい体験への期待が入り混じる中、私たちは奇妙なコラボステージへと向かっていく。