Kuroki un hombre dragon siempre se la pasa trabajando en investigar universos por ordenes de la reina kariela pero su vida cambia cuando conoce a su mejor amigue sorcerer un mago sonriente y juntos van de universo a universo viajando y huyendo de la reina kariela ala vez pero la reina no se quedara de brazos cruzados y intentara liberar el lado malvado y contrario de kuroki con una gema mientras ellos 2 conocen amigos durante el camino.