黒船来航から五年後の安政六年。 時代の流れが動こうとし始めているのをまだ知る由もなく、江戸市谷にある天然理心流・試衛館には土方歳三ら沖田総司など面々が寄宿していた。 だがそんな試衛館の懐事情は火の車。 集まってくるのは門弟以外の人間ばかり。 そんななか、江戸で人斬りがあらわれる。 真の武士とは何か。 己の目指す道はなんなのか。 迷いながらも仲間と突き進む若き土方歳三。 これは、京にて新選組として活躍するずっと以前の、江戸での話である。