山奥の里で父の跡を継いだ鍛冶師・朔馬。 ある夜、廃れた能舞台で、謎の女が古い能面をつけて舞っているのを目にする。 女の口から聞こえたのは、死んだ父の声。 やがて朔馬は、父が遺した未完成の刀と、能面に宿る「鬼」の因縁に巻き込まれていく。 刀を鍛つ炎と、能の舞。 生者と死者の境界で、過去の悲劇が再び動き始める。