人間と魔族の間に生まれたリオンは、人間から迫害され、闇堕ちして魔王になり世界を滅亡させてしまう。リオンの育ての母である主人公ユウナは謎の力でリオンが闇堕ちする前に戻り、リオンをいじめる学校の子や親をギャフンと言わせ和解したり、魔族であるリオンの父親を攻略したりしながら、家族の愛で世界を救うストーリー。