「上弦の月」の毛並みを持つ僕と、「下弦の月」を持つミカ。遺伝学的に「最悪の相性」とされた二人は駆け落ちし、やがて胸に模様のない「ツキなし」の真っ黒な仔クマを授かる。能力最低のハズレ扱いをされながらも愛情深く育てられた仔クマだったが…