魔力量不足で王立魔術アカデミーを中退し、魔術師協会からも除籍されたダニエル、29歳。 彼は禁忌指定された精神干渉魔法を極めながらも、その力を争いには使わず、二頭のロバと共に塩を売る行商人として静かに暮らしていた。 そんなある日、王都でチンピラたちを魔法で眠らせたところを、スラムの孤児ローズに目撃される。 魔女だと思い込んだローズは、魔術師になるためダニエルを追いかけ始める。 認識阻害すら犬並みの嗅覚で突破するローズを追い払うことを諦めたダニエルは、望んでもいなかった少女との二人旅を始めることになる。