インキュバスは、若い男から精液を搾取することで、生命を維持することができる悪魔。しかしハノンは、愛する人以外に抱かれたくないという思いから、その使命を果たすことができずに、片羽を奪われ人間界へと追放されてしまう。それでも「誰かを愛し、誰かに愛されたい」と強く願い、ハノンは必死にある教会へと辿り着いた。 　そこで出会ったセイント・アクシオス学園の学園長であるミセス・サラに「生まれ変わりたい」という思いを打ち明ける。ミセス・サラに水晶玉に悪魔を封印してもらい、人間である来栖羽音（くるすはのん）として生まれ変わったのだった。 　悪魔であるハノンが封印され、その影響か、過去の一切を忘れた記憶喪失のまま穏やかな学園生活を送るそんな羽音に、一目惚れをしたのは転校生である九条瑞稀（くじょうみずき）。将来神父になりたいと夢見る瑞稀に戸惑いながらも、次第に羽音も瑞稀に惹かれていった。 　しかし瑞稀には、過去にインキュバスと契りを結んでしまったというトラウマを持っていた。そんな瑞稀の痛々しい姿を見た羽音は、記憶喪失である自分は、彼にとって本当に相応しい人物なんだろうかと思い悩むようになる。そして、瑞稀と契りを結んだというインキュバスと出会うこととなるのだった。 　そんなある日、ミセス・サラが病死してしまう。ミセス・サラが亡くなったことで羽音の中に封印されていた悪魔が徐々に解き放たれ、少しづつ人間である自分を見失っていく。瑞稀への思いが強くなると同時に、悪魔を封印した水晶玉が砕け散り、封印は完全に解かれてしまった。 　インキュバスのハノンは、誰かに抱かれ精液を貰い受けねば生きてはいけないが、思いを寄せる瑞稀以外に抱かれたくはないという思いは変わらない。 しかし、聖職者を志す瑞稀がインキュバスと体の関係を持つことは、戒律違反である。例え自分が死ぬことになったとしても、瑞稀への想いを貫く事を決めたハノンは、このまま枯れ果てる決心をしたのだった。 　決して結ばれることのない羽音と瑞稀。しかし、強く思い合う二人は、戒律や運命を乗り越え、幸せを手にすることができるのだろうか。