Laboratorium melakukan percobaan besar di mana mereka menciptakan mutan jantung yang mengubah para manusia menjadi makhluk-makhluk berkekuatan super. Laboratorium itu melakukan percobaan berupa pengetesan obat baru berupa racun, transplantasi organ dengan cara aneh, hingga manusia dengan tipe jantung beragam tercipta. Kim Jio memutuskan untuk kabur dari laboratorium itu setelah menerima semua siksaan itu selama 10 tahun yang membuat rupanya kini seperti tengkorak hidup. Tapi... apa-apaan ini? Siapa perempuan bernama Song Hyeji ini? Kenapa dia memperlakukanku layaknya manusia?