"천마가 하늘에 올랐으니,천하가 마도로 물들리라." 그렇게 무당파는 멸문했다. 마도천하가 도래하고 십년. 무당파의 유일한 생존자 유수는 사부 순양자의 살아남으라는 유언에 따라 마도천하를 전전하는데….