雲よりも上に築かれた山岳都市クラウディア。 15歳の青年ラストはゲーム世界に転生していることに気が付いた。 しかも、自分が殺されなければ、主人公が世界を救う力に目覚めないという、序盤の悪役キャラに……。 自分に恋慕を抱くヒロインのメアリーと、主人公ヒイロを裏切り、ラストは殺される決意をする。 ただし、タダでは死なない。 泣き叫ぶ仲間を徹底的に曇らせて、悪を演じて死んでやる。 そして、ラストにはもうひとつ、シナリオを辿るためにやり遂げなければいけない使命が残っていた。