満月の夜を前に、プロン男爵の屋敷で狼男の目撃騒ぎが起こる。 事件の報告を受けた魔法師レンリは、どこか様子のおかしい相棒・ハクを問い詰めることに。 ムーンストーン、狼男、そして謎めいた事件の裏に潜むものとは――。