一年ぶりに再会した幼馴染の親友ベルフェゴールが、なぜか女の子になっていた。しかも、どうにも行くあてもないらしい。主人公ネフェリムは仕方なく家に泊めることになった。けれど、二人の同居生活は、どうにも昔と同じようにはいかないようで――。