ある夏の夜 ２６歳のモネは、二つ年下の売れない音楽家・マリオと出逢う。 昼も夜もなく働きながら音楽を作り続けるマリオと自由奔放なモネ。 そんな奇妙な関係の中で、二人はやがて互いの過去を知る。 似たような闇を抱えていたことを知った二人は、以前にも増して深く結ばれていく。 けれど、現実は変わらない。 マリオの音楽は、いつまで経っても売れなかった。 眠る間も惜しんで活動し、モネがそれを支え、それでも何者にもなれない日々。 やがて彼は、自分を壊してでも音楽を作り続けるため、ある薬に手を出す。 それが、二人の運命を大きく変えていくことになる。