어느 날 세상에서 마력이 사라지기 시작했다. 인간도, 수인도, 정령도, 심지어 마물들까지. 마력을 잃은 수인들은 이성을 잃고 짐승으로 변해간다. 드래곤 로히트 역시 인간의 모습을 잃은 채 제국의 수도로 향하는 배에 오르는데, 그곳에서 죽은 스승과 똑같은 얼굴의 남자, 카이로스 벨리안과 마주친다. 하지만 반가움도 잠시. 카이로스는 스승과 얼굴만 닮았을 뿐 성격은 최악이었다. 까칠하고 재수 없고, 사람을 질리게 만드는 태도까지. 도망치고 싶지만 살아남으려면 그의 도움이 필요하다.