シャーロットはガーデンパーティーのさなかに、カラスに襲われる子猫を見つける。子猫を救おうとカラスを追い払ったけれど、きっともう、手遅れで。 たまらず涙をこぼすシャーロットの前に立ち、子猫の命ごとシャーロットの心を救ってくれたのは、開闢以来の魔術の天才と名高い、公爵家嫡男ユージーンだった。 シャーロットとユージーンと、ユージーンの使い魔になった子猫のノア。三者のあたたかな交流が始まる。