朝から都心を覆う鈍色の雲。太陽の温もりも月の導きも存在しない完全なる暗闇の夜、それは夜の怪物たちが本能の牙を解放する危険極まりない刻を意味していた。 ヴァンパイア対策の秘密戦闘組織『クルースニク』の若き猟犬・羽柴秀真は、相棒を無残に殺されたあの「午前零時」から、隻腕の吸血鬼の君主、バイヤールへの狂気的な復讐の鬼と化していた。 一方、かつて倒産で路頭に迷い、今はしがない送迎ドライバーとして冴えない日常を送る四十二歳の男・黒周大耀。ある日、理不尽な怪異に噛まれたことで、彼はヴァンパイアの力を有してしまう。 なぜバイヤールは何百年もの間、人間を感染させないように統制してきたのか？ 中世の紅蓮の夜から続く因縁が現代の東京で交錯するとき、血濡れた惨劇の幕が上がる――。