1746年、ロシア帝国。若き近衛士官ミハイルは、宮廷で開かれる奇妙な「メタモルフォーゼ舞踏会」に招かれる。男は女装、女は男装して参加する――そう聞いてはいたものの、彼が想像していたのは軽い仮装程度。ところが実際には、髪型も化粧も巨大な宮廷ドレスもすべて本格仕様だった。 慣れない衣装に翻弄されるミハイルは、赤いドレス姿のベテラン貴族アレクサンドル、男装すると美青年にしか見えない令嬢ナターシャと出会う。レヴェランス、裾さばき、階段、ダンス――女物の宮廷衣装を扱うための技術を叩き込まれるうち、同じように困っている男たちが大勢いることに気づいていく。 やがて、気弱な若者コーリャも加わり、彼らは知識を共有し始める。しかし次の大舞踏会で事件が発生。これまで半ば冗談のように覚えてきた技術が、思わぬ形で人々を救うことになる。 史実に残る18世紀ロシア宮廷の男女逆装舞踏会をもとに描く、歴史コメディ＆宮廷青春物語。