백작가의 방계로 귀족은 아닌 가레스. 아버지의 뜻대로 알카디아 자작가의 데릴사위 자리를 노리게 되나 그다지 의욕은 없다. 하지만 그는 결국 대학에 입학하며 만난 알카디아 자작 영애 율리시즈에게 반하게 된다. 그렇게 사랑을 자각한 밤, 어째서인지 방 천장에서 날개 달린 검은 고양이가 큐피드라 자칭하며 나타나는데.