飢えと寒さに喘ぐ小国エイルベース。民に寄り添う若き王エリオスの前に、ある夜、正体不明の魔女ヘカーテが現れ、国そのものを変えるほどの力を授ける――。 一夜にして最強の力を得たエイルベースは、支配国リブスの精鋭騎士団「アイアンアーム」との戦いに挑む。幼馴染の騎士ガレス、魔導士ゼノ、そして冷徹な国務大臣カトリーヌに支えられ、エリオスは勝利を重ねていくが、その裏で影を落とすヘカーテの真意は誰も知らない。 勝利の代償として次々と迫られる新たな戦い。理想を貫くはずだった王の孤独は、静かに、しかし確実に深まっていく――。 本編『境界のアルカナ　魔法石と四人の意志』の15年前を描く、シリーズ第二部。