ミカエルは片田舎の村にある小さな聖堂で司祭をしている。祈りを捧げる彼の元に現れたインキュバスのアースは、ミカエルの精気欲しさに「応じないのなら君の罪を白日の下にさらす」と脅しに近い交渉を持ち掛ける。ミカエルは自身の罪を公言しないことを条件にアースと一夜を共にすることを決意する。最初は夢魔との性行為に消極的だったミカエルだったが、アースのある一言をきっかけに態度が豹変し…？秘密を抱えた神父と精気に飢えた病弱夢魔の許されざる交わり――