고독한 마녀와 고고한 용병. 두 사람이 만날 때 이야기는 시작된다. 목숨을 건 싸움 끝에 행동을 함께 하게 된 재앙의 마녀와 역전의 용병. 그녀는 누군가가 자신의 목숨을 노리지 않을 장소로 가기를 바란다……. 하지만 공포의 대상인 마녀가 평안하게 살 수 있는 장소는 이 대륙에 존재하지 않았다. 그리하여 두 사람은 아직 아무도 알지 못하는 미지의 대륙으로 향한다. 하지만 그곳에는 소실된 마술과 흉악한 마수들이 넘쳐나는 이세계가 펼쳐져 있었다.