1960年代──。 ハリウッドの人気スターの「Ray」は日米ハーフ。毎日充実した日々を過ごしていた。 そんなある日のこと──新作映画で高校のグリークラブの後輩だった芸能一家の新人女優の「エリザベス•マグノリア」と初共演をすることになった。その日を境に急接近するが、Rayには「マリア」と言う美しい恋人がいた──。 「月光夜想曲」を新たに作り直した 1900年代のハリウッドを舞台に繰り広げる 恋愛模様のお話しです。