上位存在ハールプーレフィルトルス・ゲッヘンが地球に降り立ち、日本国と友好条約を結んで久しい。 第一次分裂協議が歴史の教科書に載ったのも、ずいぶん昔の話だ。 そんな日本には上位存在と人間が共生を目指す市が複数存在する。 その内のひとつ、相生市で晴野明斗（はるのめいと）は高校生活を送っていた。 ある日、ひょんなことからクラスメイトの心臓くんと融合し、上位存在の血が混じってしまう。 その日を境に、監視のため生徒会に入れられたり、校内人気第一位美女の肉月さんと仲良くなったり、巨大ドラゴンとの問題に直面したり…… 晴野の高校生活は加速度的に、未知の方向へ進み始めることとなるのである。