この話は17世紀のヴェネティアを拠点においている「フォロワーズ歌劇団」 オペラが大衆化してまだ数年の中誕生した歌劇団は誰一人として声を仕込まれてこなかったいわゆる一般人の集まりでもあった。 だがそれぞれに突出した団員たちが織り成す歌劇は聞いた人々を魅了し引き込んでいった。 そんな「フォロワーズ歌劇団」で長年わき役として活躍していたジョパンは毎日必至に練習している中、彼の前に彼よりも3歳も若い才能にあふれ、優しく、美しい女性であるジェリカが新しく入った。 彼、そして彼女は互いに惹かれながらも、すれ違い、そして最後は…