狼少年のガウルは何の変化もない日常生活を母親と暮らしていた。ところがある日、夜空に無数の流れ星が現れそのひとつが近くの山頂へと落ちる。落ちた流れ星を追うとそこにひとりの少年が倒れていた。ガウルは少年を村まで運び母親にみてもらう。元気になった垂れ耳の犬の少年とガウルは山で釣りをする。その魚を狙って狐の少女ダンネが姿を現す。三人は共に村へ戻ると、怪しい仮面を付けたジュース売りの商人と出会う。 そして三人は運命に翻弄されていく。