卒業パーティーの会場で、第３王子は自分の婚約者である公爵令嬢を、隣国への機密漏洩容疑で断罪した。
公爵令嬢が兄と共に会場を去った後で第３王子は男爵令嬢とダンスを踊るが、その男爵令嬢は第２王子のスパイだった。
公爵令嬢の機密漏洩は冤罪で、公爵令嬢を手に入れたかった第２王子は、断罪返しで第３王子を国外追放にした。
だが男爵令嬢は第３王子のスパイで、国外追放された第３王子と相思相愛の公爵令嬢の二人はアブナイ第２王子から逃げて、安全な隣国へと旅立った。
そうとは知らない第２王子の前に現れたのは、事故死したはずの第１王子だった。