すべてを奪った足の故障から逃げ、消毒液とファンデーションの匂いが充満する美容学校で息を潜めていた19歳の元アスリート・吉田なるか。 冷めた目で世界を見つめていた彼女の日常は、昼は美容講師、夜はジャズサックスプレイヤー・宮下恭吾（40）と出会ったことで、鮮やかなリズムを帯びて動き出す。 ただの「教え子と講師」の枠を少しずつはみ出していく二人の距離は、夏の終わりの教室で甘く危険な予感を孕み始め――。 大人と子供の境界線をあいまいに溶かす、甘やかな青春サスペンス。