カラム・フィネガンは最後の所持金をケルピーという魔法生物のレースの賭けにつぎ込み、不正をして生活費を得ようとしていた。 しかしそれを少女に見破られ、黙っていてほしければ自分の言うことを聞けと脅される。 カラムに少女が要求したのは、ケルピーのレースに出る予定のケルピーの面倒を見ること。 少女は実はケルピーの操舵者として有名なリオナ・ウォルシュだったが、前年の大会を急病で辞退して以来レースに出ておらず、何故か少女の姿になっていた。 不正を黙っていてもらうこと、そして給金に釣られて引き受けたカラム。 一年最後の日に行なわれるチャンピオン大会目指して、リオナと共に試行錯誤する日々が始まった。