旧王家の跡継ぎとして、男同然に育てられた【メリサ】。 彼女に弟子入り志願してきたのは、1学年下の小柄な男子。女子のような見た目の【ベルミー】だった。 笑顔で懐いてくるベルミーに、だんだん絆されていくメリサ。二人は放課後「魔法倶楽部」を立ち上げて、徐々に友情を築いていく。 …………しかし。 実はその後輩ベルミーは、ある「野望」を実現するために、先輩メリサを利用していたのだった。 ◇◆◇◆◇◆ 男に生まれ損なったメリサと、女に生まれ損なったベルミー。 逆転男女の裏切りと苦悩と本性。その先にある再会のお話。