領主軍と共にフェンリル討伐へ向かった傭兵は、仲間を皆殺しにされるも激戦の末、討伐対象と奇妙な友情を築く。やがて傷ついた狼王から最後の依頼を託され、傭兵はその子供と旅に出る。