父が3年間の単身赴任となり、魔のイヤイヤ期真っ只中な2歳の双子（蓮・葵）の育児に限界を迎えた母。母の実家（祖母の家）へ3年間限定で身を寄せることになり、小4の主人公・志穂の生活は一変した。 静かな居場所を求める志穂の前に、エキゾチックな黒衣と紫の布をまとった叔母・類（るい）が階段から音もなく降りてくる。類は怯える双子に向かって「二階の部屋には子どもを食べるライオンがいるから、絶対に階段を上がるな」と低く妖しい声で脅し、二階へ戻っていく。 母は「偏屈なニートの言うことなんて真に受けるな」と怒るが、その夜、志穂は二階から聞こえる呪文を書き殴るようなリズミカルな音や猛獣の唸り声のような重低音を耳にする。怪しげな香りと独特の佇まいから、「おばさんは本物の魔女なのかもしれない」と、まだ見ぬ二階の扉の奥へ好奇心を募らせる。