19세기 지구와 비슷한 엘프와 여러 종족이 사는 세계. 엘프장교 릴리아 베어도른. 군인이 되고 싶었던 적은 없었다. 동생의 치료비가 필요했기에 군복을 입었고, 살아남기 위해 장교가 되었다. 릴리아 베어도른이 살아가던 시대는 평범한 삶을 허락하지 않았다. 왕국의 황혼과 대전쟁, 혁명과 패전, 그리고 다시 다가오는 전쟁. 증기기관과 라디오 비행기가 발명 되던 찬란한 시절부터 두번의 전쟁이라는 거대한 역사의 소용돌이에 있는 엘프장교의 이야기.