海商国ビンセントの港町ソルティーク。 酒と博打と女を愛する発明家、カナタ・ピケーサーは、今日も酒場で気ままな日々を送っていた。 だがある嵐の夜、旧知の女性ドナが何者かに襲われ、毒に冒されてしまう。彼女を救う解毒薬の材料は、人魚たちが暮らすハナリ島にしかない。 そしてドナの娘エイナは、母を救いたい一心で、たった一人、小舟で荒れ狂う夜の海へ漕ぎ出してしまった。 それを知ったカナタが引っ張り出したのは、完成したばかり――どころか、まともな航海すらしたことのない発明品。 その名も《魔石推進試験艇三号》――通称、水馬。 「もう一人、蛮勇をやった奴がおるのだから仕方ないわい！」 高価な魔石を惜しげもなくぶち込み、試作艇に跨った酔いどれ発明家もまた、嵐の海へ飛び出していく。