魔王の死後、かつて魔王に仕えた亜人の少年ブルーグ（十五歳）は、隠し部屋に身を潜めていたために生き延びた。 しかし“正義”の連合軍が魔王城一帯を封鎖したため、彼は孤独に城を守りながら、城外の小動物を狩って命をつなぐ日々を送っていた。 そんなある日、彼は偶然にも魔王の遺品――日記を発見する。 驚いたことに、その日記には魔王の半生だけでなく、魔法の修行法までもが克明に記されていた。 そして、ある日、空を横切る野鳥を狙って、ブルーグは初めて魔法を行使する――