과거 가축을 길들이던 인간은 현재 ‘구인류’가 되어 지배층이라 불리는 거대한 ‘신인류’에게 사육당한다. 한 눈동자에 두 가지 색이 발현된 ‘파이아이(Pie Eye)’로 태어난 한 작은 인간은 본래 교배와 출산이 수없이 반복될 번식종이었지만, 운 좋게 고위층 지배자에게 입양된다. 몸집이 스무 배는 큰 지배자를 보고 겁에 질린 인간은 엄청난 두려움에 휩싸여 실수를 저지르고 만다. 하지만 혼날 거라는 생각과 다르게 조심스레 인간의 머리를 토닥이는 지배자. 유모에게 듣던 것과 달리 다정하기만 한 지배자에게, 인간은 품어선 안 될 감정을 느끼게 된다. 그와 교감하며 행복하게만 지내던 어느 날, 인간에게 발정기가 찾아오고. 지배자는 그를 위해 교배 상대를 구해 오는데…. 인간은 과연 말도 안 통하는 지배자에게 제 마음을 전할 수 있을 것인지?