왜구가 남해를 불태우고, 이성계의 이름이 아직 지리산까지 닿지 않았던 때. 반역자로 목이 잘린 무인 강운은 열다섯 살 짐꾼으로 돌아왔다. 내공도, 검도, 권세도 없다. 남은 건 한 번 죽어 본 기억과 빈손뿐이었다.