明治維新が起こらなかった日本に、「世界一幸せな国」がやってきた。 明治維新が起こらず、江戸時代が三百年続いた日本。 妖が存在し、将軍を守る江戸警察と、天皇を守る京都警察が国を支えていた。 そんな日本に、ある日―― 世界で最も豊かで、誰もが幸せに暮らす国から使者がやってくる。 飛行船で空から現れた彼らが見せたのは、 日本人が知らなかった「世界」の姿だった。 豊かな暮らし。 自由な人生。 自分自身の幸福を何より大切にする社会。 「こんな世界があるのか」 江戸の人々の価値観は、大きく揺らぎ始める。 だが、その一方で―― 日本の古きものを守ろうとする者たちも動き出す。 妖連合。 戦国時代の復活を目論む「ムカデ衆」。 そして、二つの勢力が手を組み、警察の信頼を崩そうとするテロリストたち。 その混乱の中にいるのは、警察隊士となった公家の青年・清雅。 古い日本を守るのか。 新しい世界を受け入れるのか。 豊かさとは。 幸せとは。 そして、人は何のために誰かと共に生きるのか。 相良、一ノ瀬、黒崎―― かけがえのない仲間たちとの絆を胸に、清雅は己の過去と、日本の未来に向き合っていく。 「明治維新がこなかった」日本の、その先の物語。