ライガン河で日々漁を営むラスクの前に、ある日、黒い杖を持った奇妙な貴族が現れる。 「面倒だから、私の事はグロブス卿と呼んでくれ」 彼を乗せた小舟で河面に出たラスクは、グロブス卿から過去のライガン河の悲劇を教えられる。 何百という人が、溺れ死に、沈み、忘れ去られているという。 河の中央でグロブス卿は、歌え！と呼びかけ、ラスクは小舟を取り巻く異様な者たちを目撃する…。