大陸を横断するセント・アルファルド鉄道。 様々な列車が走る中でも名を馳せている豪華寝台列車オリオン。 その車掌はまだ若干十五歳の少女メルだった。 最近メルを悩ませているのは、無賃乗車未遂を繰り返す青年ジュノの存在。 なにかとちょっかいを出してくるジュノに、メルの心は揺れて――。 オリオンと、その乗客たちの心暖まる物語。